却说那石猴出世，惊得上天，撼得大地，各路妖精封其为妖王。其中就包括那青丘氏，孙悟本是花果山一灵猴，神通初成，威名远扬。他勇敢无畏，敢于挑战天庭权威，让众妖钦佩不已。
周室初定，青丘之族，潜隐于深山，匿名避世，冀得一隅之宁。然，诸侯王公，皆爱珍奇皮毛所制之衣，百姓士卒，欲博权贵之欢心，遂对青丘虎视眈眈。青丘之狐皮，实乃稀世之宝，由是，人之贪念，如熊熊烈火，燃之不止。
青丘陌嫣，乃青丘氏族大祭司之女，彼时年幼，粉妆玉琢，灵眸闪烁，如璀璨之星。其于青丘之地，无忧而长，不识世间之险恶。青丘之所，四季如画，繁花似锦，灵泉潺潺。狐仙居于斯，以灵泉为饮，以花果为食，潜心修炼法术，力护此世外桃源。
一日，青丘之巢，为一将军所察。此将军，身躯魁梧，面容冷峻，目露贪婪之光。闻青丘狐皮之珍，欲献于王公，以谋荣华富贵。将军率部众，如恶狼扑至，喊杀之声，震天动地。狐仙惊惶，然旋即镇定，奋起抗之。彼等施展法术，狐火熊熊，狐影绰绰，然人类士卒众多，且装备精良，狐仙渐陷绝境。
陌嫣之母瑤，因护女身中三箭，临终前对陌嫣急言：“嫣儿，速往花果山寻妖孙悟空，此乃吾族唯一之生机。”陌嫣噙泪，虽惧而勇。其视母之坚毅眼神，心中勇起。深知必勇寻孙悟空，方能救族人。陌嫣转身向东，狂奔而去，小小身影，于山林中穿梭。
一路之上，历经诸般艰难险阻。山林猛兽，环伺四周，其道路极为坎坷。然陌嫣凭狐仙之敏捷聪慧，一次次化险为夷。风雨恶劣，亦阻其前行，狂风暴雨中，艰难跋涉，雨水湿衣，却难灭心中之望。然其心坚，唯念救族。
不知行多久，陌嫣疲惫至极，至一山谷。正迷茫间，忽闻一声呼啸，震彻山谷。抬眼望去，只见一巨石之上写着：花果山，山中都是猴子猴孙，陌嫣激动地寻找着，忽见一只金猴坐在那王座之上，威风凛凛，霸气十足。那猴儿，身披金甲，头戴金冠，火眼金睛，光芒四射。身姿挺拔如松，毛发金黄如焰，仿佛是天地间的霸主，让人望而生畏。
陌嫣见了此状，认定此乃真是那美猴王孙悟空。她壮胆上前，向孙悟空哭诉：“大王，小女子乃青丘陌嫣，吾族遭人类屠戮，母亲让我来求助大王。求大王救救吾族。”孙悟空怒目圆睁，声如洪钟：“人敢如此残忍！俺老孙绝不能坐视不管。”说罢，孙悟空跳下巨石，捧着陌嫣的小狐狸身，一个筋斗，风驰电掣般向青丘氏巢穴赶去。
奈何，等至青丘，已然太晚。青丘氏已惨遭屠戮，血流成河，残骸遍地。空气中弥漫着血腥之气，令人作呕。孙悟空看着此惨状，悲愤不已。向上天叹了口气，见此它也是落了泪，低头看着手里的陌嫣，眼中满是怜悯。悟空用手盖上了陌嫣湿润的眼眶。
“你以后就跟着俺老孙吧，跟俺老孙回花果山。”悟空顺着毛摸了摸陌嫣的狐狸脑袋。
大圣心生悲悯，怜惜陌嫣孤苦无依，便将她留在身边。陌嫣遂随美猴王修炼，习诸般法术。不久后便能幻化人形，孙悟空脾气秉性暴躁，但对陌嫣很有耐心，悉心教导，传授她七十二变等神通。陌嫣跟着悟空刻苦学习，不敢有丝毫懈怠。
时光荏苒，陌嫣在孙悟空之教导下，法术日益精进。青丘氏族有一奇象，那修为越高，法力越强，尾数就越多，最多可有十尾，而如今陌嫣已有七尾，其气质亦变得更加沉稳坚毅。后，悟空自封齐天大圣，与天同寿，封陌嫣为衡灵大圣，掌管妖族平衡。孙悟空之威名，传遍三界，他率众妖与天庭对抗，展现出无比之勇气与实力。
一日，陌嫣修炼之时，心中忽生疑惑，便去请教孙悟空。她来到孙悟空所在之处，只见大圣正坐在一块巨石之上，手托下巴，若有所思。陌嫣见悟空兴致不高，有些愤怒，便上前安慰，这一问才得知为何。
原是天庭对其多番轻慢。孙悟空本是花果山一灵猴，神通初成，玉帝招安他上天为官，却只封他个弼马温之职。孙悟空心高气傲，岂肯受此屈辱？后得知真相，怒而反下天庭。天庭再派天兵天将捉拿，却皆不是孙悟空对手。玉帝无奈，只好再次招安，封孙悟空为齐天大圣，让他看守蟠桃园。然而，在蟠桃园中，问了那七仙女，才得知自己还没有请帖，这玉帝简直没把自己放在眼里。
遂大闹蟠桃会，偷吃仙丹，悟空召七大圣，七十二洞妖王，遂大闹蟠桃会，偷吃仙丹，搅得天庭一片混乱。孙悟空再次反下天庭，玉帝震怒，派十万天兵天将，布下天罗地网，捉拿孙悟空。那一场大战，惊天动地。孙悟空手持金箍棒，身披金甲，威风凛凛。天兵天将如潮水般涌来，刀枪剑戟，光芒闪烁。孙悟空毫无惧色，一声怒吼，冲入敌阵。金箍棒所到之处，天兵天将纷纷倒下。
孙悟空一路杀到南天门，与四大天王、二十八星宿等天将激战。金箍棒挥舞，如蛟龙出海，势不可挡。四大天王各施法宝，却也难以抵挡孙悟空的威猛。二十八星宿布下星阵，试图困住孙悟空，但孙悟空凭借着敏捷的身手和强大的法力，一次次冲破星阵。而见那从天而降的钉耙，飞来的乾坤圈，奔驰而来的哮天犬，悟空才暂且停下脚步。
见哪吒、杨戬和天蓬前来助阵，孙悟空心中忽觉此情此景似曾相识。他想起了之前四人合起手来擒住的敖悍，那个也曾大闹天宫的强者。孙悟空心中不禁感叹那曾经看不起的敖悍，今日成了他自己，无论如何，都不能逃过上天这一战。
“呔，你们三个，要么杀了俺老孙，要么就给我滚开。”
昔日一起擒住孽龙敖悍的四人，今日在这南天门又见面，只不过这次是以刀剑相向。四个人打的天翻地覆，将那雕栏玉砌，琼楼玉宇都打了个稀巴烂，随后四人一直打到了花果山，
杨戬见此，便和哪吒说道：“这泼猴好生了得，我等不敌，撤。”
哪吒心领神会，“好，待我去搬救兵。”
天蓬看到这一幕，自己也不想与这猴子为敌，而这二郎和三太子又扔下他，看着早就杀红了眼的猴子，也是佯装撤退。
就这样这天庭唯一能止住猴子的三人都纷纷带着部下撤退，孙悟空一瞧，
“这下没后顾之忧了，看我不踏碎那凌霄殿！”
孙悟空一路打到凌霄宝殿，玉帝惊恐万分，只好请来如来佛祖。如来佛祖与孙悟空一番斗法，最终悟空不敌，被其压在五行山下。
悟空顿时才明白，这天庭始终是斗不过的，他无奈叹息，心有不甘，在那五行山压在身上之前，孙悟空尽全力化出元神去找那些与自己一同反抗天庭的各路妖怪吩咐后事，让众兄弟回府中度日，这天庭是斗不过的…
跟牛魔王等七大圣交代完后，悟空又急忙对自己像女儿般的陌嫣说道：“我这一去，不知何时再与你想见，那花果山的猢狲们虽然没有你修为高强，也不能服你一只狐狸，如此一来为师只拜托你一件事，去寻那敖悍与敖洮之转世，若有人助你修行，那两条蛟龙其一定为其后，另一只就看你的造化了，保护并且历练他们。天庭势力强大，吾等是斗不过它的，切不可忘记。”
陌嫣含泪应诺。看着曾经的师傅和恩人化作一缕青烟回魂，陌嫣跪地痛哭流涕，失去了母亲的她又失去如父亲般的悟空。如今自己只能完成那托付给自己的事，去找那敖旱和敖洮的转世。
自此，陌嫣以衡灵大圣之名，踏上了寻找敖悍与敖洮转世的征程。她深知自己肩负着重任，不敢有丝毫懈怠。她凭着自身威名和实力继悟空后第二任妖王，在悟空的劝告后，陌嫣觉定让众妖隐居山林，不得惹是生非与天抗衡，而自己暗中在世间四处寻找这两条转世蛟龙的下落。